Акции с самыми высокими дивидендами 2023 США

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с самыми высокими дивидендами 2023 США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Уникальное экономическое положение на конец 2022 года создает благоприятные условия для формирования вариативного, сбалансированного инвестиционного портфеля. Поскольку год потенциально может спровоцировать больше бычьих трендов, чем обычно, в том числе – в спокойных индустриях, эксперты рекомендуют закупать лучшие акции для удержания сейчас, пока эти тенденции не получили должного развития.

Методология отбора дивидендной аристократии включает несколько требований. Компания попадает в индекс, если она:

• Повышает годовой размер выплаты дивидендов на акцию непрерывно минимум 25 лет подряд.
• Входит в состав индекса S&P 500 (крупный бизнес).
• Имеет капитализацию (Free-float) не менее 3 млрд. долларов на дату ребалансировки.
• Имеет среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн. долларов в течение трёх месяцев, предшествующих дате ребалансировки.

Кроме требований к самим кандидатам, S&P следит, чтобы индекс был сбалансированным. Он должен соблюдать диверсификацию по секторам экономики и по количеству компаний. Пороговые значения звучат так:

• В индекс должно входить не менее сорока акций. Если их меньше, то применяют послабления по количеству лет роста дивидендов.
• Ограничения по отраслевой диверсификации: не более 30% на одну отрасль по классификации GICS.

Специальные дивиденды не учитываются при подсчёте размера годового дохода. То есть внеплановым разовым дивидендом нельзя сбить стаж.

Состав участников обновляют каждый год в конце января. А в течение года проводят ребалансировку в январе, апреле, июле и октябре.

УСТОЙЧИВОСТЬ К КРИЗИСУ

В отрыв американские Аристократы смогли выйти в значительной степени благодаря периодам спада рынка (2000 — 2002, 2008). Во время рецессий их акции падали в цене меньше, чем 500 крупнейших компаний США. Например, в 2008 году индекс Дивидендных Аристократов снизился на 22%, а S&P 500 на 38%.

Великие предприятия с яркими преимуществами создают стабильные денежные потоки в любое время, поэтому они удерживают свою долю рынка, в то время как более слабые борются за выживание при экономическом спаде.

Однако большое количество Аристократов противостоит ещё большему списку выбывших из элиты. Сильнейшие повороты, на которых выносило наших чемпионов, были кризисные годы. Разберём способность компаний удерживаться в списке на примере одного из этих периодов.

За последние семьдесят лет к кризисам американского фондового рынка относят года: 1953, 1958, 1960, 1970, 1973, 1980, 1990, 2001, 2008, 2012, 2020. Если мы получаем компанию с более чем с 25-летнем стажем, это значит, она пережила минимум четыре из них, не понизив выплаты.

Самым крупным дивидендным кризисом считают двухлетку 2008-2009. Общий фон просадки дивидендного дохода в эти годы доходил до 23%. Это не так значительно, как падение цены, S&P упал на 57%, но больше, чем в любой другой период до этого.

Результативность стратегии инвестирования в акции «дивидендных аристократов»

Теоретически инвестировать в акции компаний, которые так исправно платят дивиденды очень интересно и привлекательно для любого инвестора. Акции «дивидендных аристократов» и ETFы на них преподносятся как некий универсальный инструмент инвестирования, который имеет только преимущества. Такие как стабильную и высокую доходность дивидендных акций, их низкую волатильность, меньшие просадки и потери во время проявления кризисных моментов.

Так ли это на самом деле? Для этого мы проведем сравнительный бэк-тест ETFа на индекс акций высокодоходных «дивидендных аристократов» S&P High Yield Dividend Aristocrats – SDY и сравним их с результатами самого ликвидного инструмента в мире и репрезентативного с точки зрения тенденции всего рынка, ETF на индекс S&P500 – SPY. При этом сравнивать исторические результаты фондов мы будем за длительный инвестиционный период, который включал в себя различные фазы рынка и экономического цикла, с даты самого начала расчета индексов «дивидендных аристократов» с 15.11.2005 года. Сравнение будем проводить по их кумулятивной доходности. То есть с учетом дивидендной доходности.

Советы начинающему инвестору

Если вы начинающий инвестор, вам стоит обратить внимание на советы, которые я для вас собрал, чтобы получать стабильно высокие дивиденды от компаний США:

• четко понимайте, что именно вы хотите получить от инвестирования. От этого зависит срок, стратегия и методы вложения денег. Сегодня выделяют две цели – накопление и приумножение. Дивидендные акции США позволяют в равной степени как увеличить капитал, так и сохранить его;
• собирать инвестиционный портфель я рекомендую с суммой не менее 2000 долларов, так как брокеры открывают счет именно с таким количеством денег. Тем более такая сумма позволит вам своевременно пересматривать содержимое и в случае необходимости докупать;
• не стоит торопиться и сразу закупать дивидендные бумаги США на все имеющиеся на счету деньги. Поработайте, узнайте рынок, сделайте вложения в ценные бумаги с низкими рисками, чтобы научиться;
• нет смысла инвестировать в дивидендные акции США на срок менее 2–3 лет;
• смотрите обучающие курсы, следите за обзорами на ценные бумаги, из которых сформирован ваш инвестиционный портфель.

№9. Pembina Pipeline (PBA)

Самая крупная из нефтегазовых перевозчиков компания Канады. Характерной особенностью деятельности на рынке стало активное поглощение конкурентов. Благодаря этому, заметно выросла как капитализация, так и долговая нагрузка корпорации.

Правилами Pembina Pipeline предусмотрена распределение дивидендов между владельцами акций в ежемесячном графике. Величина выплаты составляет $0,14-$0,16 в месяц и, соответственно, $1,68-1,92 в год. Текущие котировки ценной бумаги находятся на уровне $24,27, что дает на выходе показатель дивидендной доходности в размере 7,92% годовых.

Покупка акций Pembina Pipeline требует внимательности. Тикер компании на Нью-Йоркской бирже выглядит так: PBA, а на Торонтской по-другому: PPL. Поэтому нужно оформлять сделку предельно аккуратно, чтобы ничего не перепутать и не купить ценные бумаги совсем другой компании.

Стоит ли вкладывать в дивидендные акции США

Акции дивидендных аристократов США не могут оставить равнодушными большинство консервативных инвесторов. Что может быть лучше, чем стабильный и предсказуемый дивидендный доход? Например, российский рынок не может похвастаться стабильностью, поскольку дивидендные политики большинства компаний привязаны к чистой прибыли или свободному денежному потоку (FCF), а это величины очень изменчивы.

В случае дивидендных акций США всё бы хорошо, но есть проблема в том, что многие из них очень сильно увеличились в размере, многие стали глобальными. То есть расти им уже некуда. А дивиденды они продолжают увеличивать и у многих бизнесов коэффициент Dividend Payout Ratio приблизились вплотную к 90-100% от чистой прибыли. Это тревожный знак, поскольку дальше увеличивать выплаты возможно только в долг.

Поэтому рядовому инвестору, покупающему дивидендные американские акции стоит рассчитывать скорее на сохранение выплат, чем на увеличение дивидендов. Также не забывайте, что на момент 2021 г. американский рынок значительно подорожал по капитализации и занимает рекордное место относительно всего мира. Это довольно тревожный знак на то, что в скорее маятник может качнутся в сторону отстающих рынков.

Лучшие дивиденды российских компаний

Данные о предстоящих дивидендах регулярно обновляются. Информацию о предстоящих дивидендах и дивидендной доходности вы можете найти на странице дивидендов российских компаний в 2019 году. В 2018 году российские компании с самыми хорошими дивидендами выглядели следующим образом:

Все ссылки на компании кликабельные, вы можете изучить дивидендную историю интересующей вас компании.

Советы начинающему инвестору

Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.

Самый простой способ освоить инвестиции в дивидендные акции США – покупка в пропорции 80/20. Большую часть в портфеле должны занимать «голубые фишки», а остальные ресурсы можно распределить между высокорискованными эмитентами. Даже в ущерб максимальной доходности. Первое время нужно продержаться, обрести уверенность в себе, наработать необходимый опыт.

Размер дивидендов: $0.65

Дивидендная доходность: 0,93%

Главная почтовая и курьерская компания США вошла в перечень корпораций, которым удалось вырасти в цене в период пандемии. Бум электронной коммерции и резкий рост популярности интернет-магазинов позволил FedEx подняться на новый виток популярности. Сейчас это больше, чем доступные американские акции с высокими дивидендами:

• чистый доход за последний год вырос в три раза – c 315 до 892 млн. долларов;
• в 2022 году аналитики ожидают прирост по крайней мере в 20%;
• в 2022 – не менее 5%.

Размер дивидендов: $0.52

Дивидендная доходность: 6,8%

Среди прибыльных телекоммуникационных ]AT&T[/anchor] занимает лишь второе место – первое место стабильно удерживает Verizon Communications. Однако инвестиционная сила AT&T не ограничивается ежемесячной абонентской платой за телевидение. Компании принадлежит огромная медийная империя, которая включает:

• новостной канал CNN;
• американскую сеть кабельного телевещания Cinemax;
• крупнейший концерн по производству фильмов в США Warner Bros;
• DC comics – наиболее популярное издательство комиксов в мире;

а также других американских и международных медиагигантов. Положительные прогнозы на 2022 год эксперты связывают с выходом на экраны ожидаемых блокбастеров: «Матрица 4», «Космический Джем: Новое поколение» и приквела к сериалу «Сопрано». Грядущие хиты проката одновременно выйдут на платформе HBO Max, принадлежащей AT&T, что привлечет новых подписчиков.

Сейчас компания платит 6,8% дивидендов, что хорошо для нового инвестиционного портфеля. В ближайшие несколько лет выплаты будут только расти за счет повышения клиентской базы многочисленных медийных сервисов, капитализации творческих франшиз и разработки перспективных технологий 5G.

Johnson & Johnson (JNJ)

Размер дивидендов: $1.01

Дивидендная доходность: 2,47%

Рекордно быструю прибыль получили инвесторы, закупившие акции J&J до пандемии, но и у новых игроков еще есть время сесть в этот поезд. Компания, основанная в 1886 году, владеет более 250 дочерних компаний по производству лекарств, санитарно-гигиенических препаратов и медицинского оборудования. Это безопасный вариант для инвестирования: что бы ни случилось с экономикой в США, международная прибыль от медицинской сферы и товаров личной гигиены будет расти. J&J, как компания, ориентированная на акционеров, повышает сумму дивидендных выплат каждый год без пропусков. Различаются только суммы увеличения дивидендов – а они зависят от коммерческого роста.

Во второй четверти 2021 акции Johnson & Johnson эксперты рекомендовали как лучшего кандидата на быстрый прирост. В 2021 надежды на повышение дохода от акций медицинского гиганта связывают с производством вакцины от COVID-19. Вне зависимости от исходов года, уже сейчас понятно, что J&J остается в списке лучших «голубых фишек» США: какой бы ни была ситуация в стране, компания ежегодно наращивает не менее 5% дохода.

Минусы инвестирования в ETF

Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.

Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.

Нельзя тонко настроить такой портфель. Инвестору может потребоваться уменьшить долю какой-то компании и нарастить позицию по другой. Еще может понадобиться купить качественную компанию, не входящую в S&P 500. Во всех этих случаях придется балансировать портфель за счет покупки отдельных акций — то, от чего инвестор надеялся уйти, полагаясь на ETF.

Не все ETF выплачивают дивиденды, особенно среди представленных на Московской бирже. В частности, FXUS этого не делает: полученные дивиденды реинвестируются внутри фонда. При этом он зарегистрирован в Ирландии и платит налог с дивидендов 15%. В то же время, если российский инвестор, подписавший форму W-8BEN, получает дивиденды самостоятельно, то общий удержанный НДФЛ с дивидендов составляет 13%. А полученными выплатами он может распоряжаться по своему усмотрению.

Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.

Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.

Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.

Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.

Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).

Ключевые критерии при отборе акций:

• положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
• EBITDA и FCF выше нуля;
• срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
• капитализация компании – от 2 млрд долларов;
• чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
• коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.

Как инвестировать в акции роста

Решение о приобретении акций роста нужно принимать после глубокого анализа, т.к. часто такие компании уже перекуплены. Поэтому от выбора момента открытия позиции напрямую зависит доходность и прибыльность инвестирования в такие активы. Как и с другими инвестициями, они могут быть убыточными, особенно в краткосрочном периоде. Риски в такой сфере бывают достаточно велики по сравнению с вложениями в недооцененные или дивидендные акции.

Таким образом, чтобы заработать с акциями роста, нужно в первую очередь ориентироваться на перспективу, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям. Не менее важно для инвестирования в акции роста вовремя продать ценные бумаги при высокой степени отдачи.

Акции роста преуспевают, если экономическая ситуация в отрасли стабильна. Хотя даже при простое в экономике некоторые фирмы работают весьма неплохо и показывают отличную доходность, к примеру, энергетические, металлургические корпорации, фармацевтические компании. Для успеха нужно исследовать бизнес-климат, царящий в отрасли, и только потом принимать решение по каждой компании отдельно.

Похожие записи:

• Ответственность за разглашение государственной тайны
• Как правильно продать автомобиль по новым правилам 2023 с пробегом
• Госпошлина за свидетельство о рождении повторное